הוספה ידנית
אנשי הקשר הם הלקוחות הפוטנציאליים או הקיימים שלכם – האנשים שאתם מדברים איתם במטרה שיקנו מכם מוצרים ושירותים. כדי שתוכלו לעבוד איתם, תצטרכו להכניס את הפרטים שלהם למערכת.
יש שלוש דרכים להוסיף איש קשר חדש למערכת Kesher: הוספה ידנית, הוספה באמצעות יבוא והוספה באמצעות סנכרון עם רב מסר.
הכפתור צור איש קשר נמצא בחלק השמאלי העליון של הדף הראשי במערכת Kesher – דף אנשי הקשר
הקלקה על הכפתור תיקח אתכם לדף הקליטה של איש קשר חדש, שם תמלאו את כל פריטי המידע בשדות הקבועים שהמערכת מעמידה לרשותכם: שם, פרטי התקשרות (מייל, טלפון, כתובת, כתובת אתר) ופרטים נוספים כמו ארגון ותפקיד בארגון.
אפשר גם לכתוב באופן חופשי את סיפור הרקע הכללי של איש הקשר, וכאן אנחנו ממליצים לא לחסוך במילים: מה הביא אותו לפנות אליכם, במה הוא מעוניין וכל פרט אחר שיעזור לכם להתחיל לבנות מערכת יחסים מוצלחת איתו.
אפשר לשייך כל איש קשר למשתמש האחראי לו, כדי שיהיה ברור בידי מי האחריות להמשך הפעילות.
ויש עוד פרטים חשובים שתוכלו למלא ואחר כך גם לערוך לפי הצורך, כמו מקור הליד- איך איש הקשר הגיע אליכם ומה הסטטוס שלו – האם יצרו איתו קשר, האם קיבל הצעת מחיר וכן הלאה. נתוני ברירת המחדל של המערכת גמישים ותוכלו לשנות אותם כך שיהיו רלוונטיים ומותאמים למתאר השיווק והמכירות בעסק שלכם.
את השינויים תוכלו לבצע בדף הגדרות המערכת.
להסבר על הגדרות בסטטוס לחצו כאן.
להסבר על מקור ליד לחצו כאן.
בדף איש הקשר תמצאו עוד שתי לשוניות: תגיות ופרטים נוספים.
תגיות
בלשונית תגיות תוכלו לסווג ולארגן את אנשי הקשר שלכם באמצעות תגיות – רבות ככל שתרצו.
תגיות הן כלי מוצלח לניהול אנשי הקשר. תוכלו לארגן אותם בקבוצות לפי הפרמטרים שלהם, כדי להקל על עצמכם מאוחר יותר בחיפוש ובניתוח. ב-Kesher קל ופשוט להוסיף תגית תוך כדי תנועה, למחוק תגיות ולסנן לפי תגיות.
קראו כאן עוד על ניהול תגיות
פרטים נוספים
בלשונית פרטים נוספים תוכלו להכניס, בתוך שדות מותאמים אישית, עוד נתונים על איש הקשר החדש – למשל האם הוא דורש טיפול מיוחד, האם הוא גם שותף, או כל מידע ספציפי אחר שרלוונטי לעסק שלכם. אפשר להוסיף שדות בלי הגבלה.
המלצה שלנו: כדאי לשנס מותניים בשלב הזה ולהכניס למערכת את כל המידע שיש לכם על איש הקשר – זה ישתלם לכם מאוחר יותר, בתהליך המכירה ובשירות שתיתנו לו. מכניסים מידע פעם אחת, והמערכת זוכרת אותו במקומכם לתמיד.
קראו כאן עוד על שדות מותאמים אישית
יש שלוש דרכים להוסיף איש קשר חדש למערכת Kesher: הוספה ידנית, הוספה באמצעות יבוא והוספה באמצעות סנכרון עם רב מסר.
הוספה ידנית
הכפתור צור איש קשר נמצא בחלק השמאלי העליון של הדף הראשי במערכת Kesher – דף אנשי הקשר
הקלקה על הכפתור תיקח אתכם לדף הקליטה של איש קשר חדש, שם תמלאו את כל פריטי המידע בשדות הקבועים שהמערכת מעמידה לרשותכם: שם, פרטי התקשרות (מייל, טלפון, כתובת, כתובת אתר) ופרטים נוספים כמו ארגון ותפקיד בארגון.אפשר גם לכתוב באופן חופשי את סיפור הרקע הכללי של איש הקשר, וכאן אנחנו ממליצים לא לחסוך במילים: מה הביא אותו לפנות אליכם, במה הוא מעוניין וכל פרט אחר שיעזור לכם להתחיל לבנות מערכת יחסים מוצלחת איתו.
אפשר לשייך כל איש קשר למשתמש האחראי לו, כדי שיהיה ברור בידי מי האחריות להמשך הפעילות.
ויש עוד פרטים חשובים שתוכלו למלא ואחר כך גם לערוך לפי הצורך, כמו מקור הליד- איך איש הקשר הגיע אליכם ומה הסטטוס שלו – האם יצרו איתו קשר, האם קיבל הצעת מחיר וכן הלאה. נתוני ברירת המחדל של המערכת גמישים ותוכלו לשנות אותם כך שיהיו רלוונטיים ומותאמים למתאר השיווק והמכירות בעסק שלכם.
את השינויים תוכלו לבצע בדף הגדרות המערכת.
להסבר על הגדרות בסטטוס לחצו כאן.
להסבר על מקור ליד לחצו כאן.
מידע נוסף על איש הקשר, תגיות ושדות מותאמים אישית
בדף איש הקשר תמצאו עוד שתי לשוניות: תגיות ופרטים נוספים.
תגיות
בלשונית תגיות תוכלו לסווג ולארגן את אנשי הקשר שלכם באמצעות תגיות – רבות ככל שתרצו.
תגיות הן כלי מוצלח לניהול אנשי הקשר. תוכלו לארגן אותם בקבוצות לפי הפרמטרים שלהם, כדי להקל על עצמכם מאוחר יותר בחיפוש ובניתוח. ב-Kesher קל ופשוט להוסיף תגית תוך כדי תנועה, למחוק תגיות ולסנן לפי תגיות.
קראו כאן עוד על ניהול תגיות
פרטים נוספים
בלשונית פרטים נוספים תוכלו להכניס, בתוך שדות מותאמים אישית, עוד נתונים על איש הקשר החדש – למשל האם הוא דורש טיפול מיוחד, האם הוא גם שותף, או כל מידע ספציפי אחר שרלוונטי לעסק שלכם. אפשר להוסיף שדות בלי הגבלה.
המלצה שלנו: כדאי לשנס מותניים בשלב הזה ולהכניס למערכת את כל המידע שיש לכם על איש הקשר – זה ישתלם לכם מאוחר יותר, בתהליך המכירה ובשירות שתיתנו לו. מכניסים מידע פעם אחת, והמערכת זוכרת אותו במקומכם לתמיד.
קראו כאן עוד על שדות מותאמים אישית
לקריאת המאמר המקורי במרכז הידע שלנו לחצו כאן
Related Articles
שדות מותאמים אישית
כמו במערכת הדיוור של רב מסר, גם ב-Kesher תוכלו להוסיף לשדות הנתונים שהמערכת מציעה שדות משלכם, שרלוונטיים לעסק שלכם, כדי לאסוף עוד מידע חשוב על אנשי הקשר ולהעמיק את מערכת היחסים איתם. למשל, הפרטים שכדאי לשמור על לקוחות פוטנציאליים של חנות צעצועים ...מיון; סינון וחיפוש אנשי קשר
אנחנו מקווים שהעסקים שלכם יפרחו ושחשבון Kesher שלכם יתמלא במהרה. כשזה יקרה, אחד האתגרים יהיה למצוא מבין שלל הרשומות איש קשר רלוונטי או קבוצת אנשים שתרצו לבדוק או לדבר איתם. בדיוק בשביל זה יצרנו את פעולות החיפוש, המיון והסינון. חיפוש כדי לחפש נמענים ...עריכת פרטי איש קשר
בדף של כל איש קשר אפשר לערוך את המידע עליו בלחיצה על אייקון העיפרון. הלחיצה פותחת את עמוד פרטי איש הקשר המלאים, ובו שלוש לשוניות: כללי – פרטי ברירת המחדל של מערכת Kesher. תגיות – בלחיצה על ערוך תגיות תוכלו להוסיף או למחוק תגיות לאיש הקשר. פרטים ...יבוא אנשי קשר מקובץ אקסל csv
פעולת היבוא מאפשרת להעביר למערכת Kesher בבת אחת אנשי קשר רבים, על כל הפרטים שקשורים בהם. סביר מאוד שזו תהיה הפעולה הראשונה שתעשו במערכת. האפשרות לייבא את אנשי הקשר שימושית מאוד במערכות ניהול לקוחות, כי עסקים חדשים בדרך כלל מספיקים לצבור מידע בכל מיני ...מיזוג אנשי קשר
לפעמים, מכל מיני סיבות, תמצאו ברשימת אנשי הקשר רשומות כפולות, שלמעשה הם איש קשר אחד. יכול להיות שאיש הקשר הוזן בטעות פעמיים, בלי לשים לב שהוא כבר קיים; יכול להיות שהוא הוזן בהזדמנויות שונות עם כתובות מייל שונות, או פרטים חלקיים בכל רשומה. במקרים כאלה ...