חיבור מערכת OCW CRM לרב מסר

מדריך זה מסביר כיצד לחבר את חשבון רב-מסר שלך למערכת ה-CRM של OCW, ומהם היתרונות של החיבור.

מהי מערכת OCW CRM?

OCW CRM היא מערכת לניהול קשרי לקוחות המרכזת את כל הלידים, אנשי הקשר וההתקשרויות של העסק במקום אחד.
המערכת כוללת סוכן AI המנתח את הנתונים באופן שוטף, ומספקת תמונה מלאה ועדכנית של כל לקוח: מקור הליד, היסטוריית התקשורת עמו והשלב הבא בתהליך המכירה.

מה מציע החיבור בין רב-מסר ל-OCW CRM?

1. סנכרון אוטומטי: הרשימות ואנשי הקשר מרב-מסר זורמים באופן אוטומטי ל-CRM ונשארים מעודכנים.
   
2. קליטת לידים בזמן אמת: נרשמים מטפסי הרשמה, דפי נחיתה או וובינרים מופיעים ב-CRM באופן מיידי – ללא צורך בייצוא וייבוא ידני.
   
3. דירוג לידים (Lead Scoring): נתוני מעורבות, כגון פתיחת מיילים, הופכים לניקוד איכות עבור הלידים, דבר המאפשר לזהות לידים חמים.
   
4. תעדוף ותובנות AI: סוכן ה-AI מתעדף את הלידים החמים, מתריע על הזדמנויות מכירה ומסכם שיחות.

רב-מסר ממשיכה לנהל את התפוצה והקמפיינים, בעוד OCW CRM משלימה את התמונה לניהול ומעקב מכירות.

שלבי החיבור (הגדרת API)

החיבור מתבצע מתוך חשבון רב-מסר ואינו דורש ידע טכני מוקדם:

1. היכנסו לחשבון רב-מסר.
   
2. לחצו על אייקון גלגל השיניים (הגדרות) בסרגל הניווט ובחרו במיקום חיבורים חיצוניים (API).
   
   
   
   
3. בטבלה שתיפתח, תוכלו לבצע חיפוש או לאתר את השורה OCW CRM.  (בקטגוריה CRM)
   
   
   
   
4. העבירו את המחוון (Toggle) בשורת OCW CRM למצב פעיל (המתג ישתנה לצבע ירוק).
   
   
   
   הערה: כל עוד המחוון כבוי, למערכת ה-CRM אין גישה לנתונים. ניתן לכבות את החיבור בכל עת.
   
   
5. לחצו על אייקון העין המופיע לצד הקוד המוסתר, כדי לחשוף את קוד החיבור (Token).
   
   
6. העתיקו את קוד החיבור במלואו (מחרוזת של אותיות ומספרים).
   
   
7. היכנסו למערכת OCW CRM > עברו להגדרות > בחרו ב-רב-מסר, הדביקו את הקוד בשדה המיועד ולחצו על שמירה.
   
   
   
8. לאחר השמירה תופיע הודעת אישור.
   הנתונים יתחילו לזרום באופן מיידי, והחיבור המלא יושלם בתוך שני ימי עסקים.
   
   

דגשים חשובים

1. אבטחה: קוד החיבור (Token) הוא אישי וחסוי. אין להעבירו לגורמים לא מוסמכים.
   
2. כיווניות הנתונים: החיבור הוא חד-כיווני (קריאה בלבד): הנתונים עוברים מרב-מסר אל ה-CRM.
   מערכת OCW CRM אינה שולחת, עורכת או מוחקת נתונים בתוך חשבון רב-מסר.
   
3. הפסקת חיבור: כיבוי המחוון בהגדרות רב-מסר עוצר את זרימת הנתונים באופן מיידי, ללא פגיעה בנתונים שכבר נאספו ב-CRM.
   
4. איפוס קוד: במידה ונוצר קוד חדש ברב-מסר (או שבוצע כיבוי והפעלה מחדש של המתג),
   יש להעתיק את הקוד החדש ולהגדירו מחדש במערכת OCW CRM.

שאלות נפוצות (FAQ)

האם החיבור לרב-מסר כרוך בעלות נוספת?

לא. החיבור עצמו כלול כחלק מתוכנית המנוי ב-OCW CRM.

מה קורה לאנשי קשר קיימים בחשבון רב-מסר?

אנשי הקשר הקיימים ייטענו ל-CRM בסנכרון הראשוני, ומשם ימשיכו להתעדכן באופן אוטומטי.

האם ניתן לבחור אילו רשימות תפוצה מסתנכרנות?
כן. לאחר ביצוע החיבור הראשוני, ניתן להגדיר אילו רשימות יזרמו ל-CRM ולאיזה שלב בתהליך המכירה הן ישויכו.

• Related Articles

• חיבור schooler למערכת רב מסר החדשה

  אם אתם עובדים עם Schooer ורב מסר – אתם יכולים להנות מהאינטגרציה המובנית והגמישה שיצרנו עבורכם בין שתי המערכות האלו. החיבור בין מערכת רב מסר ל- Schooler הוא דו כיווני, כך שתוכלו להגדיר ייצוא אוטומטי של תלמידים שנרשמים לקורס כנמענים ברב מסר, או לייבא ...

• חיבור kesher crm למערכת רב מסר החדשה

  מערכת Kesher מבית רב מסר היא מערכת CRM (ניהול קשרי לקוחות) שמאפשרת לכם לנהל את התהליכים השיווקיים שלכם ביעילות ופשטות. אם אתם משתמשים ברב מסר לצרכים שיווקיים, זה יהיה טבעי ומתבקש להשלים את ניהול הלקוחות עם Kesher CRM. כשאתם עובדים עם שתי המערכות אתם ...

• חיבור רב מסר- פופטין (poptin)

  פופטין (poptin) היא מערכת ליצירת פופאפים וטפסים מתקדמים להטמעה באתרי אינטרנט. החיבור בין רב מסר לפופטין מאפשר מעבר של נמענים באופן חד כיווני מנרשמים בטפסים של פופטין לרשימה נבחרת ברב מסר. פופטין היא מערכת נפרדת, שאינה שייכת לרב-מסר. שיתוף הפעולה ...

• חיבור מערכות AI ל-MCP של רב מסר - לנהל את מערכת הדיוור שלכם בשיחה פשוטה עם AI

  ה-MCP הרשמי של רב מסר משנה לחלוטין את הדרך שבה עובדים עם מערכת הדיוור. החיבור מאפשר למערכות ה-AI המובילות בשוק, כגון ChatGPT ו-Claude, להתחבר ישירות לחשבון רב מסר שלכם ולבצע פעולות בשפה טבעית ופשוטה. מכל מקום, מכל מכשיר וללא צורך להיכנס למסכים השונים ...

• חיבור רב מסר-קארדקום: שדה REF

  שדה ref הוא שם נפוץ לשדה נסתר בטפסים של דפי הנחיתה. השדה הזה מתמלא אוטומטית לפי הערך שקבענו בקישור של דף הנחיתה, כדי לעזור לנו להבין מה מקור ההרשמה של הנמען (למשל פייסבוק, אתר וכו'). במקרה שדף הנחיתה כולל גם רכישה וסליקה, אפשר להעביר את הערך שמתקבל ...