מהי מערכת OCW CRM?

מה מציע החיבור בין רב-מסר ל-OCW CRM?

1. סנכרון אוטומטי: הרשימות ואנשי הקשר מרב-מסר זורמים באופן אוטומטי ל-CRM ונשארים מעודכנים.
   
2. קליטת לידים בזמן אמת: נרשמים מטפסי הרשמה, דפי נחיתה או וובינרים מופיעים ב-CRM באופן מיידי – ללא צורך בייצוא וייבוא ידני.
   
3. דירוג לידים (Lead Scoring): נתוני מעורבות, כגון פתיחת מיילים, הופכים לניקוד איכות עבור הלידים, דבר המאפשר לזהות לידים חמים.
   
4. תעדוף ותובנות AI: סוכן ה-AI מתעדף את הלידים החמים, מתריע על הזדמנויות מכירה ומסכם שיחות.

שלבי החיבור (הגדרת API)

1. היכנסו לחשבון רב-מסר.
   
2. לחצו על אייקון גלגל השיניים (הגדרות) בסרגל הניווט ובחרו במיקום חיבורים חיצוניים (API).
   
   
   
   
3. בטבלה שתיפתח, תוכלו לבצע חיפוש או לאתר את השורה OCW CRM.  (בקטגוריה CRM)
   
   
   
   
4. העבירו את המחוון (Toggle) בשורת OCW CRM למצב פעיל (המתג ישתנה לצבע ירוק).
   
   
   
   הערה: כל עוד המחוון כבוי, למערכת ה-CRM אין גישה לנתונים. ניתן לכבות את החיבור בכל עת.
   
   
5. לחצו על אייקון העין המופיע לצד הקוד המוסתר, כדי לחשוף את קוד החיבור (Token).
   
   
6. העתיקו את קוד החיבור במלואו (מחרוזת של אותיות ומספרים).
   
   
7. היכנסו למערכת OCW CRM > עברו להגדרות > בחרו ב-רב-מסר, הדביקו את הקוד בשדה המיועד ולחצו על שמירה.
   
   
   
8. לאחר השמירה תופיע הודעת אישור.
   הנתונים יתחילו לזרום באופן מיידי, והחיבור המלא יושלם בתוך שני ימי עסקים.
   
   

דגשים חשובים

1. אבטחה: קוד החיבור (Token) הוא אישי וחסוי. אין להעבירו לגורמים לא מוסמכים.
   
2. כיווניות הנתונים: החיבור הוא חד-כיווני (קריאה בלבד): הנתונים עוברים מרב-מסר אל ה-CRM.
   מערכת OCW CRM אינה שולחת, עורכת או מוחקת נתונים בתוך חשבון רב-מסר.
   
3. הפסקת חיבור: כיבוי המחוון בהגדרות רב-מסר עוצר את זרימת הנתונים באופן מיידי, ללא פגיעה בנתונים שכבר נאספו ב-CRM.
   
4. איפוס קוד: במידה ונוצר קוד חדש ברב-מסר (או שבוצע כיבוי והפעלה מחדש של המתג),
   יש להעתיק את הקוד החדש ולהגדירו מחדש במערכת OCW CRM.

שאלות נפוצות (FAQ)