יבוא אנשי קשר מקובץ אקסל csv
פעולת היבוא מאפשרת להעביר למערכת Kesher בבת אחת אנשי קשר רבים, על כל הפרטים שקשורים בהם. סביר מאוד שזו תהיה הפעולה הראשונה שתעשו במערכת.
האפשרות לייבא את אנשי הקשר שימושית מאוד במערכות ניהול לקוחות, כי עסקים חדשים בדרך כלל מספיקים לצבור מידע בכל מיני מקומות לפני שהם מתחילים להשתמש במערכת כזאת. פעולת היבוא נועדה להקל עליכם לארגן את אנשי הקשר שלכם במקום אחד בצורה מסודרת, כך שהמידע עליהם יוכל להתחיל לשרת אתכם מיד.
כדאי לקרוא את המדריך הזה לפני פעולת היבוא, כי יש כמה הכנות שצריך לעשות.
לפני תחילת היבוא:
- ודאו שיש התאמה בין שדות הנתונים בקובץ המקור לבין השדות במערכת Kesher. אם חלק מהשדות המקוריים חסרים, צרו אותם כשדות מותאמים אישית. לדוגמה, אם בקובץ המקור שלכם יש שדה תאריך יום הולדת של איש הקשר, תוכלו ליצור ב-Kesher שדה כזה (לא חובה שזה יהיה אותו שם), ולקלוט את תאריכי ימי ההולדת לשם. חשוב שתבחרו בשדה מסוג 'תאריך'.
- הוספת תגיות לאיש קשר בעזרת יבוא- במידה ואתם רוצים להעלות אנשי קשר עם תגיות אשיות לכל איש קשר ה אפשרי בעזרץ היבוא. יש להוסיף עמודה לקובץ הנקראת Tags. בתוכן השדה עבור כל איש קשר יש לכתוב את התגיות המתאימות לו. אפשר יותר מאחד בעזרת הפרדה של פסיק (,) ביניהם.
- ודאו שיש לכם קובץ נתונים מסוג CSV (יוצרים אותו מתוך קובץ אקסל באמצעות הפקודה save as ובוחרים CSV כסוג הקובץ). אם אתם מעבירים נתונים ממערכת CRM אחרת, תוכלו לייצא את הנתונים קודם כול לקובץ אקסל ואחר כך להמיר אותו לקובץ מסוג CSV, או – סביר יותר – לייצא ישירות כקובץ CSV.
יש לכם קובץ מתאים? וידאתם שהוגדרו כל השדות המותאמים אישית שאתם צריכים? אפשר להתחיל לייבא.
הסרטון הזה מדגים את תהליך היבוא:
כלקוחות רב מסר תוכלו להעביר את הנמענים שלכם ממערכת רב מסר למערכת Kesher, באמצעות חוקי הסנכרון במקום ביבוא.
לקריאה על חוקי הסנכרון
לקריאת המאמר המקורי במרכז הידע שלנו לחצו כאן
Related Articles
מיון; סינון וחיפוש אנשי קשר
אנחנו מקווים שהעסקים שלכם יפרחו ושחשבון Kesher שלכם יתמלא במהרה. כשזה יקרה, אחד האתגרים יהיה למצוא מבין שלל הרשומות איש קשר רלוונטי או קבוצת אנשים שתרצו לבדוק או לדבר איתם. בדיוק בשביל זה יצרנו את פעולות החיפוש, המיון והסינון. חיפוש כדי לחפש נמענים ...מיזוג אנשי קשר
לפעמים, מכל מיני סיבות, תמצאו ברשימת אנשי הקשר רשומות כפולות, שלמעשה הם איש קשר אחד. יכול להיות שאיש הקשר הוזן בטעות פעמיים, בלי לשים לב שהוא כבר קיים; יכול להיות שהוא הוזן בהזדמנויות שונות עם כתובות מייל שונות, או פרטים חלקיים בכל רשומה. במקרים כאלה ...יצוא לקובץ csv
אפשר לייצא נתונים ממערכת Kesher בשתי דרכים: יצוא לקובץ CSV למחשב או ייצוא אוטומטי לתוך רשימה של רב מסר. יצוא לקובץ CSV בדרך כלל תשתמשו בפעולת היצוא כדי להעביר נתונים למערכת אחרת שלא מתממשקת עם Kesher, או כדי לנתח נתונים ולהפיק דוחות. כדי להעביר אנשי ...איך מוסיפים אנשי קשר למערכת
אנשי הקשר הם הלב של כל מערכת CRM. לכן, מיד אחרי ההגדרות וההתאמות הבסיסיות תרצו לדעת איך מוסיפים אנשי קשר כדי להתחיל להפיק את המיטב ממערכת Kesher. יש שלוש דרכים להוסיף אנשי קשר. הקליקו כדי ללמוד עוד על כל אחת מהן: הוספה ידנית (הקלדה של הפרטים) – מתאים ...סנכרון אנשי קשר לרב מסר החדשה
אחד היתרונות המשמעותיים של לקוחות רב מסר בשימוש במערכת Kesher הוא היצוא האוטומטי למערכת רב מסר. כל איש קשר יכול להפוך לנמען בקלות! כגכגדכ כדי שכל זה יקרה באופן שוטף (וייתן לכם ראש שקט), אתם צריכים להגדיר חוקי סנכרון, כלומר תנאים שבהם המערכת תייצא ...