יצוא לקובץ csv
אפשר לייצא נתונים ממערכת Kesher בשתי דרכים: יצוא לקובץ CSV למחשב או ייצוא אוטומטי לתוך רשימה של רב מסר.
בדרך כלל תשתמשו בפעולת היצוא כדי להעביר נתונים למערכת אחרת שלא מתממשקת עם Kesher, או כדי לנתח נתונים ולהפיק דוחות. כדי להעביר אנשי קשר לרב מסר לא צריך פעולת יצוא – פשוט תעברו לסעיף הבא.
פעולת היצוא פשוטה מאוד: בלחיצה על כפתור יצא שבמסך אנשי קשר המערכת תכין קובץ CSV עם כל נתוני אנשי הקשר שלכם. כל מה שנשאר לעשות זה לבחור את תיקיית היעד במחשב שלכם.
אם לפני היצוא הפעלתם סינון כלשהו על אנשי הקשר (למשל לפי סטטוס), המערכת תשאל אתכם אם לייצא רק את אנשי הקשר שמוצגים במסגרת הסינון. אם זה מה שרציתם – אשרו, ותנו למערכת לייצר את הקובץ. אם לא, בטלו את המסננים שמופעלים ורק אז לחצו על כפתור היצוא.
יצוא לקובץ CSV
בדרך כלל תשתמשו בפעולת היצוא כדי להעביר נתונים למערכת אחרת שלא מתממשקת עם Kesher, או כדי לנתח נתונים ולהפיק דוחות. כדי להעביר אנשי קשר לרב מסר לא צריך פעולת יצוא – פשוט תעברו לסעיף הבא.
פעולת היצוא פשוטה מאוד: בלחיצה על כפתור יצא שבמסך אנשי קשר המערכת תכין קובץ CSV עם כל נתוני אנשי הקשר שלכם. כל מה שנשאר לעשות זה לבחור את תיקיית היעד במחשב שלכם.
אם לפני היצוא הפעלתם סינון כלשהו על אנשי הקשר (למשל לפי סטטוס), המערכת תשאל אתכם אם לייצא רק את אנשי הקשר שמוצגים במסגרת הסינון. אם זה מה שרציתם – אשרו, ותנו למערכת לייצר את הקובץ. אם לא, בטלו את המסננים שמופעלים ורק אז לחצו על כפתור היצוא.
לקריאת המאמר המקורי במרכז הידע שלנו לחצו כאן
Related Articles
יבוא אנשי קשר מקובץ אקסל csv
פעולת היבוא מאפשרת להעביר למערכת Kesher בבת אחת אנשי קשר רבים, על כל הפרטים שקשורים בהם. סביר מאוד שזו תהיה הפעולה הראשונה שתעשו במערכת. האפשרות לייבא את אנשי הקשר שימושית מאוד במערכות ניהול לקוחות, כי עסקים חדשים בדרך כלל מספיקים לצבור מידע בכל מיני ...מיון; סינון וחיפוש אנשי קשר
אנחנו מקווים שהעסקים שלכם יפרחו ושחשבון Kesher שלכם יתמלא במהרה. כשזה יקרה, אחד האתגרים יהיה למצוא מבין שלל הרשומות איש קשר רלוונטי או קבוצת אנשים שתרצו לבדוק או לדבר איתם. בדיוק בשביל זה יצרנו את פעולות החיפוש, המיון והסינון. חיפוש כדי לחפש נמענים ...מסך אנשי הקשר
המסך הראשי והלב של מערכת Kesher הוא מסך אנשי קשר. בואו נראה מה יש שם: אנשי הקשר שלכם מוצגים ברשימה על פי תאריכי כניסתם למערכת – כלומר הראשונים שמוצגים הם החדשים ביותר. אפשר כמובן לשנות כך שהם יוצגו לפי סדר אחר שמתאים לכם. מתחת לשמו של כל איש קשר מוצג ...איך מוסיפים אנשי קשר למערכת
אנשי הקשר הם הלב של כל מערכת CRM. לכן, מיד אחרי ההגדרות וההתאמות הבסיסיות תרצו לדעת איך מוסיפים אנשי קשר כדי להתחיל להפיק את המיטב ממערכת Kesher. יש שלוש דרכים להוסיף אנשי קשר. הקליקו כדי ללמוד עוד על כל אחת מהן: הוספה ידנית (הקלדה של הפרטים) – מתאים ...מיזוג אנשי קשר
לפעמים, מכל מיני סיבות, תמצאו ברשימת אנשי הקשר רשומות כפולות, שלמעשה הם איש קשר אחד. יכול להיות שאיש הקשר הוזן בטעות פעמיים, בלי לשים לב שהוא כבר קיים; יכול להיות שהוא הוזן בהזדמנויות שונות עם כתובות מייל שונות, או פרטים חלקיים בכל רשומה. במקרים כאלה ...