מיזוג אנשי קשר
לפעמים, מכל מיני סיבות, תמצאו ברשימת אנשי הקשר רשומות כפולות, שלמעשה הם איש קשר אחד. יכול להיות שאיש הקשר הוזן בטעות פעמיים, בלי לשים לב שהוא כבר קיים; יכול להיות שהוא הוזן בהזדמנויות שונות עם כתובות מייל שונות, או פרטים חלקיים בכל רשומה.
במקרים כאלה תרצו לאחד את הרשומות האלו לרשומה בודדת, שמייצגת את איש הקשר עם כל הפרטים הנכונים שלו - הרי בסופו של דבר מדובר באדם אחד, וככה מערכת ה-CRM צריכה להתייחס אליו.
מערכת 'Kesher' מאפשרת לכם למזג עד 10 אנשי קשר יחד. תהליך המיזוג הוא פשוט:
1. במסך 'אנשי קשר' מסמנים בעזרת תיבות הסימון מימין את הרשומות שאותן רוצים לאחד
2. בסרגל הכלים שמעל לרשומות לוחצים על אייקון המיזוג.
3.עכשיו מגיע השלב שדורש את תשומת הלב שלכם: במסך שייפתח יוצגו זה לצד זה כל הפרטים מהרשומות הנפרדות.
בחלק העליון בוחרים איזו רשומה תהווה את 'איש הקשר הראשי' - כלומר זה שתחתיו יאוגדו כל הפרטים האחרים.
עכשיו בוחרים אילו פרטים יופיעו ברשומה המאוחדת (לנוחיותכם הפרטים מחולקים לקטגוריות: פרטים אישיים, פרטי עבודה, שדות מותאמים). אם בחרתם רשומות רבות, השתמשו בפס הגלילה האופקי כדי לראות את כל הפרטים.
חלק מהשדות יוכלו להכיל רק ערך אחד (למשל שם פרטי ושם משפחה) - והם מסומנים בתיבת סימון עגולה, כך שבחירת ערך אחד מבטלת את בחירת האחרים.
שדות אחרים יכולים להכיל ערכים מרובים (למשל כתובת מייל) - והם מסומנים בתיבת סימון מרובעת, כך שאפשר לסמן או לבטל את הסימון בכל אחד מהערכים בנפרד.
בודקים היטב את הבחירות, ולוחצים 'אישור ושמירה' כדי לבצע את השינויים. מעכשיו כל הפרטים שבחרתם יופיעו כשייכים לאיש קשר בודד, וכל שאר הרשומות יוסרו.
שימו לב שכל המידע והפעולות שנשמרו באנשי הקשר הנפרדים - תגיות, שיחות, משימות, הערות וכולי יאוחדו וכל המידע יופיע יחד תחת איש הקשר המאוחד.
לקריאת המאמר המקורי במרכז הידע שלנו לחצו כאן
Related Articles
מיון; סינון וחיפוש אנשי קשר
אנחנו מקווים שהעסקים שלכם יפרחו ושחשבון Kesher שלכם יתמלא במהרה. כשזה יקרה, אחד האתגרים יהיה למצוא מבין שלל הרשומות איש קשר רלוונטי או קבוצת אנשים שתרצו לבדוק או לדבר איתם. בדיוק בשביל זה יצרנו את פעולות החיפוש, המיון והסינון. חיפוש כדי לחפש נמענים ...מסך אנשי הקשר
המסך הראשי והלב של מערכת Kesher הוא מסך אנשי קשר. בואו נראה מה יש שם: אנשי הקשר שלכם מוצגים ברשימה על פי תאריכי כניסתם למערכת – כלומר הראשונים שמוצגים הם החדשים ביותר. אפשר כמובן לשנות כך שהם יוצגו לפי סדר אחר שמתאים לכם. מתחת לשמו של כל איש קשר מוצג ...יבוא אנשי קשר מקובץ אקסל csv
פעולת היבוא מאפשרת להעביר למערכת Kesher בבת אחת אנשי קשר רבים, על כל הפרטים שקשורים בהם. סביר מאוד שזו תהיה הפעולה הראשונה שתעשו במערכת. האפשרות לייבא את אנשי הקשר שימושית מאוד במערכות ניהול לקוחות, כי עסקים חדשים בדרך כלל מספיקים לצבור מידע בכל מיני ...הוספת פעולות לאיש קשר
מערכות יחסים איכותיות עם אנשי הקשר שלכם הן המפתח להגדלת מספר הלקוחות, לרכישה חוזרת של לקוחות קיימים ולמתן שירות מקצועי ואישי. העמוד של כל איש קשר מחולק לשלושה חלקים: מידע כללי על איש הקשר, כולל התגיות שלו פעולות שצריך לבצע ופעולות שבוצעו מידע נוסף ...איך מוסיפים אנשי קשר למערכת
אנשי הקשר הם הלב של כל מערכת CRM. לכן, מיד אחרי ההגדרות וההתאמות הבסיסיות תרצו לדעת איך מוסיפים אנשי קשר כדי להתחיל להפיק את המיטב ממערכת Kesher. יש שלוש דרכים להוסיף אנשי קשר. הקליקו כדי ללמוד עוד על כל אחת מהן: הוספה ידנית (הקלדה של הפרטים) – מתאים ...