משימות שלא קשורות לאיש קשר

במסך פעולות תוכלו להוסיף בכל אחת משלוש הלשוניות משימות כלליות שלא משויכות לאחד מאנשי הקשר שלכם. לדוגמה, לזמן פגישה של מחלקת המכירות.
אם בכל זאת תרצו לצרף איש קשר למשימה, תוכלו כמובן לעשות את זה בזמן שתוסיפו אותה או תערכו אותה.
כדי להוסיף משימה מהסוג הזה לחצו על האייקון של הוספת משימה בצד השמאלי של המסך.

קראו כאן הסבר על הוספת משימה

לקריאת המאמר המקורי במרכז הידע שלנו לחצו כאן

• Related Articles

• הוספת פעולות לאיש קשר

  מערכות יחסים איכותיות עם אנשי הקשר שלכם הן המפתח להגדלת מספר הלקוחות, לרכישה חוזרת של לקוחות קיימים ולמתן שירות מקצועי ואישי. העמוד של כל איש קשר מחולק לשלושה חלקים: מידע כללי על איש הקשר, כולל התגיות שלו פעולות שצריך לבצע ופעולות שבוצעו מידע נוסף ...

• מיון; סינון וחיפוש אנשי קשר

  אנחנו מקווים שהעסקים שלכם יפרחו ושחשבון Kesher שלכם יתמלא במהרה. כשזה יקרה, אחד האתגרים יהיה למצוא מבין שלל הרשומות איש קשר רלוונטי או קבוצת אנשים שתרצו לבדוק או לדבר איתם. בדיוק בשביל זה יצרנו את פעולות החיפוש, המיון והסינון. חיפוש כדי לחפש נמענים ...

• עריכת פרטי איש קשר

  בדף של כל איש קשר אפשר לערוך את המידע עליו בלחיצה על אייקון העיפרון. הלחיצה פותחת את עמוד פרטי איש הקשר המלאים, ובו שלוש לשוניות: כללי – פרטי ברירת המחדל של מערכת Kesher. תגיות – בלחיצה על ערוך תגיות תוכלו להוסיף או למחוק תגיות לאיש הקשר. פרטים ...

• סיכום פעולות

  במסך פעולות תוכלו לנהל ביעילות את כל השיחות, הפגישות והמשימות שקבעתם בכרטיסים של אנשי הקשר במערכת ולעשות מעקב עליהן. כאן נמצא מרכז העצבים של מערכות היחסים שהעסק שלכם בונה. מסך פעולות מציג את כל הפעולות שתכננתם והפעולות שכבר עשיתם ביחס לאנשי הקשר ...

• מיזוג אנשי קשר

  לפעמים, מכל מיני סיבות, תמצאו ברשימת אנשי הקשר רשומות כפולות, שלמעשה הם איש קשר אחד. יכול להיות שאיש הקשר הוזן בטעות פעמיים, בלי לשים לב שהוא כבר קיים; יכול להיות שהוא הוזן בהזדמנויות שונות עם כתובות מייל שונות, או פרטים חלקיים בכל רשומה. במקרים כאלה ...