סטטוס

בכל עסק חשוב לאפיין בצורה נכונה איפה נמצא כל לקוח בתהליך המכירה: האם כבר נוצר קשר איתו? האם הוא סגר עסקה? האם הוא עדיין בטיפול? עוד לפני שתתחילו להוסיף אנשי קשר, כדאי שתגדירו את הסטטוסים שרלוונטיים לעסק שלכם. מהם השלבים שעוברים הלקוחות מהרגע ששמעו עליכם ועד שהם מחליטים אם לסגור עסקה?
ברגע שיש לכם ביד רשימה של סטטוסים אתם מוכנים להתחיל להטמיע אותם במערכת Kesher. אנחנו מציעים סטטוסים נפוצים, אבל אתם מוזמנים לערוך ולהוסיף סטטוסים כרצונכם.
כדי שתמיד תהיה לכם תמונת מצב ברורה של השלב הבא בטיפול בכל איש קשר, ושל העסק כולו, במערכת Kesher קל ופשוט לעדכן סטטוסים מכמה מקומות.
במסך הגדרות בלשונית סטטוס אתם קובעים מהו סטטוס ברירת המחדל (מסומן בכחול) – זה שיוצמד לכל איש קשר חדש שתוסיפו. אפשר לשנות את ברירת המחדל בכל זמן בלחיצה על סטטוס אחר.

לקריאת המאמר המקורי במרכז הידע שלנו לחצו כאן

• Related Articles

• מיון; סינון וחיפוש אנשי קשר

  אנחנו מקווים שהעסקים שלכם יפרחו ושחשבון Kesher שלכם יתמלא במהרה. כשזה יקרה, אחד האתגרים יהיה למצוא מבין שלל הרשומות איש קשר רלוונטי או קבוצת אנשים שתרצו לבדוק או לדבר איתם. בדיוק בשביל זה יצרנו את פעולות החיפוש, המיון והסינון. חיפוש כדי לחפש נמענים ...

• מיזוג אנשי קשר

  לפעמים, מכל מיני סיבות, תמצאו ברשימת אנשי הקשר רשומות כפולות, שלמעשה הם איש קשר אחד. יכול להיות שאיש הקשר הוזן בטעות פעמיים, בלי לשים לב שהוא כבר קיים; יכול להיות שהוא הוזן בהזדמנויות שונות עם כתובות מייל שונות, או פרטים חלקיים בכל רשומה. במקרים כאלה ...

• איך מוסיפים אנשי קשר למערכת

  אנשי הקשר הם הלב של כל מערכת CRM. לכן, מיד אחרי ההגדרות וההתאמות הבסיסיות תרצו לדעת איך מוסיפים אנשי קשר כדי להתחיל להפיק את המיטב ממערכת Kesher. יש שלוש דרכים להוסיף אנשי קשר. הקליקו כדי ללמוד עוד על כל אחת מהן: הוספה ידנית (הקלדה של הפרטים) – מתאים ...

• מסך אנשי הקשר

  המסך הראשי והלב של מערכת Kesher הוא מסך אנשי קשר. בואו נראה מה יש שם: אנשי הקשר שלכם מוצגים ברשימה על פי תאריכי כניסתם למערכת – כלומר הראשונים שמוצגים הם החדשים ביותר. אפשר כמובן לשנות כך שהם יוצגו לפי סדר אחר שמתאים לכם. מתחת לשמו של כל איש קשר מוצג ...

• יבוא אנשי קשר מקובץ אקסל csv

  פעולת היבוא מאפשרת להעביר למערכת Kesher בבת אחת אנשי קשר רבים, על כל הפרטים שקשורים בהם. סביר מאוד שזו תהיה הפעולה הראשונה שתעשו במערכת. האפשרות לייבא את אנשי הקשר שימושית מאוד במערכות ניהול לקוחות, כי עסקים חדשים בדרך כלל מספיקים לצבור מידע בכל מיני ...