סיכום פעולות
במסך פעולות תוכלו לנהל ביעילות את כל השיחות, הפגישות והמשימות שקבעתם בכרטיסים של אנשי הקשר במערכת ולעשות מעקב עליהן. כאן נמצא מרכז העצבים של מערכות היחסים שהעסק שלכם בונה.
מסך פעולות מציג את כל הפעולות שתכננתם והפעולות שכבר עשיתם ביחס לאנשי הקשר שלכם. יש בו שלוש לשוניות:
כאן מופיעות כל הפעולות המתוכננות עם אנשי קשר שמשויכות למשתמש שלכם במערכת.
בקטגוריה היום מוצגות הפעולות שאתם צריכים לעשות היום, כלומר – התאריך של היום הוא המועד שקבעתם כשתכננתם את הפעולה.
בקטגוריה באיחור מוצגות הפעולות שתאריך היעד שלהן כבר עבר.
בקטגוריה בקרוב מוצגות הפעולות שמתוכננות לזמן הקרוב.
בלחיצה על הצג עוד בתחתית כל קטגוריה תוכלו לראות פעולות נוספות מאותה קטגוריה.
בלחיצה על אייקון שלוש הנקודות בסוף כל שורה תוכלו לבחור בתפריט אם לערוך את הפעולה, לסמן שהושלמה, לבטל אותה או למחוק אותה.
בריבוע בתחילת השורה של כל פעולה אפשר לסמן אותה, ואז להחיל עליה את אחת הפעולות המופיעות בסרגל העבודה שייפתח בחלק העליון של המסך.
כאן מופיעות כל הפעולות המתוכננות עם אנשי קשר – גם אלה שמשויכות למשתמשים אחרים בחשבון שלכם במערכת.
בדיוק כמו בלשונית הראשונה, גם כאן הפעולות מחולקות לקטגוריות היום, באיחור ובקרוב.
אותם כלים שמופיעים בלשונית הראשונה ישמשו אתכם גם כאן כדי לערוך פעולה, לבטל אותה, למחוק אותה או לסמן שהושלמה.
כאן מופיעות כל הפעולות עם אנשי קשר שביצעו כלל המשתמשים בחשבון.
תוכלו לצפות בפעולה שבוצעה על ידי לחיצה על הצג בקצה השורה של אותה פעולה.
מסך פעולות מציג את כל הפעולות שתכננתם והפעולות שכבר עשיתם ביחס לאנשי הקשר שלכם. יש בו שלוש לשוניות:
הפעולות שלי
כאן מופיעות כל הפעולות המתוכננות עם אנשי קשר שמשויכות למשתמש שלכם במערכת.
בקטגוריה היום מוצגות הפעולות שאתם צריכים לעשות היום, כלומר – התאריך של היום הוא המועד שקבעתם כשתכננתם את הפעולה.
בקטגוריה באיחור מוצגות הפעולות שתאריך היעד שלהן כבר עבר.
בקטגוריה בקרוב מוצגות הפעולות שמתוכננות לזמן הקרוב.
בלחיצה על הצג עוד בתחתית כל קטגוריה תוכלו לראות פעולות נוספות מאותה קטגוריה.
בלחיצה על אייקון שלוש הנקודות בסוף כל שורה תוכלו לבחור בתפריט אם לערוך את הפעולה, לסמן שהושלמה, לבטל אותה או למחוק אותה.
בריבוע בתחילת השורה של כל פעולה אפשר לסמן אותה, ואז להחיל עליה את אחת הפעולות המופיעות בסרגל העבודה שייפתח בחלק העליון של המסך.
כל הפעולות
כאן מופיעות כל הפעולות המתוכננות עם אנשי קשר – גם אלה שמשויכות למשתמשים אחרים בחשבון שלכם במערכת.
בדיוק כמו בלשונית הראשונה, גם כאן הפעולות מחולקות לקטגוריות היום, באיחור ובקרוב.
אותם כלים שמופיעים בלשונית הראשונה ישמשו אתכם גם כאן כדי לערוך פעולה, לבטל אותה, למחוק אותה או לסמן שהושלמה.
פעולות שבוצעו
כאן מופיעות כל הפעולות עם אנשי קשר שביצעו כלל המשתמשים בחשבון.
תוכלו לצפות בפעולה שבוצעה על ידי לחיצה על הצג בקצה השורה של אותה פעולה.
לקריאת המאמר המקורי במרכז הידע שלנו לחצו כאן
Related Articles
הוספת פעולות לאיש קשר
מערכות יחסים איכותיות עם אנשי הקשר שלכם הן המפתח להגדלת מספר הלקוחות, לרכישה חוזרת של לקוחות קיימים ולמתן שירות מקצועי ואישי. העמוד של כל איש קשר מחולק לשלושה חלקים: מידע כללי על איש הקשר, כולל התגיות שלו פעולות שצריך לבצע ופעולות שבוצעו מידע נוסף ...מיזוג אנשי קשר
לפעמים, מכל מיני סיבות, תמצאו ברשימת אנשי הקשר רשומות כפולות, שלמעשה הם איש קשר אחד. יכול להיות שאיש הקשר הוזן בטעות פעמיים, בלי לשים לב שהוא כבר קיים; יכול להיות שהוא הוזן בהזדמנויות שונות עם כתובות מייל שונות, או פרטים חלקיים בכל רשומה. במקרים כאלה ...מיון; סינון וחיפוש אנשי קשר
אנחנו מקווים שהעסקים שלכם יפרחו ושחשבון Kesher שלכם יתמלא במהרה. כשזה יקרה, אחד האתגרים יהיה למצוא מבין שלל הרשומות איש קשר רלוונטי או קבוצת אנשים שתרצו לבדוק או לדבר איתם. בדיוק בשביל זה יצרנו את פעולות החיפוש, המיון והסינון. חיפוש כדי לחפש נמענים ...משימות שלא קשורות לאיש קשר
במסך פעולות תוכלו להוסיף בכל אחת משלוש הלשוניות משימות כלליות שלא משויכות לאחד מאנשי הקשר שלכם. לדוגמה, לזמן פגישה של מחלקת המכירות. אם בכל זאת תרצו לצרף איש קשר למשימה, תוכלו כמובן לעשות את זה בזמן שתוסיפו אותה או תערכו אותה. כדי להוסיף משימה מהסוג ...מסך אנשי הקשר
המסך הראשי והלב של מערכת Kesher הוא מסך אנשי קשר. בואו נראה מה יש שם: אנשי הקשר שלכם מוצגים ברשימה על פי תאריכי כניסתם למערכת – כלומר הראשונים שמוצגים הם החדשים ביותר. אפשר כמובן לשנות כך שהם יוצגו לפי סדר אחר שמתאים לכם. מתחת לשמו של כל איש קשר מוצג ...