סנכרון אנשי קשר לרב מסר החדשה
אחד היתרונות המשמעותיים של לקוחות רב מסר בשימוש במערכת Kesher הוא היצוא האוטומטי למערכת רב מסר. כל איש קשר יכול להפוך לנמען בקלות! כגכגדכ
כדי שכל זה יקרה באופן שוטף (וייתן לכם ראש שקט), אתם צריכים להגדיר חוקי סנכרון, כלומר תנאים שבהם המערכת תייצא אנשי קשר לרשימה מסוימת ברב מסר.
כדי להגיע לחוקי הסנכרון בחרו סנכרונים בתפריט הראשי. שם תוכלו לבחור אם אתם רוצים להגדיר חוקי סנכרון מ- Kesher לרב מסר או בכיוון ההפוך. כדי להתחיל ליצור חוקי סנכרון ודאו כי הזנתם את הטוקן של מערכת רב מסר בתוך Kesher. אם עדיין לא עשיתם זאת יש לקרוא את המאמר חיבור למערכת החדשה של רב מסר.
יצירת חוק סנכרון ליצוא אוטומטי של אנשי קשר לרב מסר
בחרו בלשונית 'מכאן לרב מסר'. כדי ליצור חוק חדש לוחצים על הכפתור 'חוק סנכרון חדש'.
אפשר לערוך או למחוק כל חוק סנכרון מהרשימה על ידי לחיצה על האייקונים שמשמאל.
אלו ההגדרות בכל חוק סנכרון בסעיף 'מכאן לרב מסר':
בחירת 'טריגר' הסנכרון:
הטריגר הוא האירוע שגורם לסנכרון לעבוד. הברירת מחדל של המערכת עובדת כך שרק מרגע הפעלת חוק הסנכרון- כל איש קשר שעונה על תנאי הטריגר יעבור לרב מסר.
אם רוצים שהסנכרון יעביר גם אנשי קשר שכבר קיימים ועונים על התנאי יש לסמן את הבחירה
יש 3 אירועים שיכולים להפעיל את הסנכרון:
- כל איש קשר חדש שנוצר ידנית במערכת Kesher. זה בדרך כלל מיועד למקרה שבו לקוח חדש מגיע אלינו לא מתוך המשפך השיווקי אלא ישירות מפה לאוזן ובכל זאת נרצה לצרף אותו לרשימות תפוצה המתאימות להמשך תקשורת.
- כל איש קשר בעל/ת סט של תגיות ספציפי (AND). במקרה כזה בוחרים את סט התגיות שאמור לגרום לאירוע הסנכרון
- כל איש קשר בעל/ת אחת מהתגיות הנבחרות (OR). במקרה כזה מקלידים את התגיות הרצויות בשדה 'תגיות'
בחירת מערכת ורשימת נמענים:
תוכלו לבחור אם הסנכרון יהיה מול רב מסר הישנה או החדשה, ואת רשימת הנמענים שאליה ייכנסו אנשי הקשר.
תגיות לנמען:
כאן תבחרו אילו תגיות יתווספו לנמענים ברב מסר. שימו לב מדובר על תגיות לנמען שיתווספו רק במערכת רב מסר!
התאמת שדות:
המערכת מעבירה באופן אוטומטי את שדה השם, טלפון והמייל לרב מסר. אם יש מידע נוסף בשות מותאמים אישית ב- Kesher שתרצו להעביר לשדות מותאמים ברב מסר תוכלו לבצע את ההתאמה כאן.
מה לעשות במקרה של איש קשר שכבר קיים ברב מסר:
כאן תקבעו איך יתנהג הסנכרון במקרה שאיש הקשר כבר קיים ברב מסר (המזהה הוא שדה המייל) – האם לעדכן את פרטיו כפי שהם ב- Kesher, או להשאיר אותם כפי שהם ברב מסר
בסיום אל תשכחו ללחוץ על כפתור השמירה ולהפעיל את החוק.
Related Articles
יבוא אנשי קשר מקובץ אקסל csv
פעולת היבוא מאפשרת להעביר למערכת Kesher בבת אחת אנשי קשר רבים, על כל הפרטים שקשורים בהם. סביר מאוד שזו תהיה הפעולה הראשונה שתעשו במערכת. האפשרות לייבא את אנשי הקשר שימושית מאוד במערכות ניהול לקוחות, כי עסקים חדשים בדרך כלל מספיקים לצבור מידע בכל מיני ...סנכרון מקשר לרב מסר- ייצוא אוטומטי לרשימות רב מסר
אחד היתרונות המשמעותיים של לקוחות רב מסר בשימוש במערכת Kesher הוא היצוא האוטומטי: אנחנו מאפשרים לכם להעביר אוטומטית את אנשי הקשר במשפך השיווקי שלכם מ-Kesher לרב מסר ובחזרה. כדי שכל זה יקרה באופן שוטף (וייתן לכם ראש שקט), אתם צריכים להגדיר חוקי ...סנכרון אנשי קשר מרב מסר
יצרת חוק סנכרון מרב מסר ל- Kesher אחד היתרונות המשמעותיים של מערכת Kesher, הוא החיבור ההדוק שלה לרב מסר: מידע על אנשי קשר יכול לזרום בקלות בין שתי המערכות. כאן, בחלק הזה של המדריך, אנחנו מדברים על המידע שעובר מרב מסר ל-Kesher. כדי שמידע יזרום באופן ...מיון; סינון וחיפוש אנשי קשר
אנחנו מקווים שהעסקים שלכם יפרחו ושחשבון Kesher שלכם יתמלא במהרה. כשזה יקרה, אחד האתגרים יהיה למצוא מבין שלל הרשומות איש קשר רלוונטי או קבוצת אנשים שתרצו לבדוק או לדבר איתם. בדיוק בשביל זה יצרנו את פעולות החיפוש, המיון והסינון. חיפוש כדי לחפש נמענים ...מיזוג אנשי קשר
לפעמים, מכל מיני סיבות, תמצאו ברשימת אנשי הקשר רשומות כפולות, שלמעשה הם איש קשר אחד. יכול להיות שאיש הקשר הוזן בטעות פעמיים, בלי לשים לב שהוא כבר קיים; יכול להיות שהוא הוזן בהזדמנויות שונות עם כתובות מייל שונות, או פרטים חלקיים בכל רשומה. במקרים כאלה ...