עריכת מידע נוסף וצירוף מסמכים
במסגרת שבצד השמאלי של כרטיס איש הקשר אפשר לערוך את המידע הנוסף עליו ולצרף מסמכים.
- על איש הקשר – היכנסו לעריכה בלחיצה על אייקון העיפרון.
אנחנו ממליצים לכתוב כאן, בקצרה ובצורה חופשית, מידע שחשוב לכם לראות מול העיניים מיד בכניסה לכרטיס איש הקשר. לדוגמה, 'ללקוח יש קושי טכנולוגי וצריך להיות סבלניים כלפיו ולתת הסבר מפורט בשפה פשוטה'.
שמרו את מה שערכתם בלחיצה על ה-V הכחול.
- הערות – כאן תוכלו להוסיף הערות חשובות. לדוגמה, 'לא לתת ללקוח יותר מ-10% הנחה'.
לסיום לחצו על ה-+ הכחול. ההערות שכתבתם יופיעו למטה (מתחת לאייקונים של הוספת מסמכים וקישור למסמכים), ואפשר לערוך או למחוק אותן באמצעות לחצני העיפרון או הפח שמופיעים כשעומדים עם העכבר על גבי ההערה.
להערות שכתבתם תוכלו להוסיף מסמכים או קישור למסמכים באחת הדרכים האלה:
בקליק על האטב תצרפו מסמך מהמחשב שלכם לכרטיס איש הקשר.
בקליק על האייקון של דרופבוקס תקשרו בין כרטיס איש הקשר לתיקייה רלוונטית בחשבון הדרופבוקס שלכם.
בקליק על האייקון של גוגל דרייב תקשרו בין כרטיס איש הקשר לתיקייה רלוונטית בגוגל דרייב שלכם.בשונה מצירוף מסמך או קישור למסמך שראינו בהוספת פעולה (שיחה, פגישה וכולי), כאן אפשר לצרף (או לקשר) לכרטיס איש הקשר מסמכים כלליים, לדוגמה, הסכם התקשרות.
אפשר להעלות מסמכים שגודלם עד- 12MBRelated Articles
הוספת פעולות לאיש קשר
מערכות יחסים איכותיות עם אנשי הקשר שלכם הן המפתח להגדלת מספר הלקוחות, לרכישה חוזרת של לקוחות קיימים ולמתן שירות מקצועי ואישי. העמוד של כל איש קשר מחולק לשלושה חלקים: מידע כללי על איש הקשר, כולל התגיות שלו פעולות שצריך לבצע ופעולות שבוצעו מידע נוסף ...עריכת פרטי איש קשר
בדף של כל איש קשר אפשר לערוך את המידע עליו בלחיצה על אייקון העיפרון. הלחיצה פותחת את עמוד פרטי איש הקשר המלאים, ובו שלוש לשוניות: כללי – פרטי ברירת המחדל של מערכת Kesher. תגיות – בלחיצה על ערוך תגיות תוכלו להוסיף או למחוק תגיות לאיש הקשר. פרטים ...מיזוג אנשי קשר
לפעמים, מכל מיני סיבות, תמצאו ברשימת אנשי הקשר רשומות כפולות, שלמעשה הם איש קשר אחד. יכול להיות שאיש הקשר הוזן בטעות פעמיים, בלי לשים לב שהוא כבר קיים; יכול להיות שהוא הוזן בהזדמנויות שונות עם כתובות מייל שונות, או פרטים חלקיים בכל רשומה. במקרים כאלה ...יבוא אנשי קשר מקובץ אקסל csv
פעולת היבוא מאפשרת להעביר למערכת Kesher בבת אחת אנשי קשר רבים, על כל הפרטים שקשורים בהם. סביר מאוד שזו תהיה הפעולה הראשונה שתעשו במערכת. האפשרות לייבא את אנשי הקשר שימושית מאוד במערכות ניהול לקוחות, כי עסקים חדשים בדרך כלל מספיקים לצבור מידע בכל מיני ...יצירת שיחה ב-whatsapp מתוך איש קשר
אם הוזן מספר טלפון לאיש הקשר, תוכלו לפתוח בלחיצת כפתור ישירות מתוך מערכת 'קשר' שיחה באפליקציית וואטאפ במחשב עם אותו איש קשר (גם מול חשבון רגיל וגם מול חשבון עסקי). היתרון הוא שכך תוכלו ליצור שיחה עם מספר טלפון שאינו שמור ברשימת אנשי הקשר שלכם בטלפון ...