עריכת פרטי איש קשר

בדף של כל איש קשר אפשר לערוך את המידע עליו בלחיצה על אייקון העיפרון.

הלחיצה פותחת את עמוד פרטי איש הקשר המלאים, ובו שלוש לשוניות:

• כללי – פרטי ברירת המחדל של מערכת Kesher.
• תגיות – בלחיצה על ערוך תגיות תוכלו להוסיף או למחוק תגיות לאיש הקשר.
• פרטים נוספים – כאן מוצגים כל השדות המותאמים אישית שהגדרתם במערכת, ואפשר למלא את כולם או את חלקם.

בסיום העריכה בכל אחת מהלשוניות, לחצו על שמור במלבן הכחול שבפינת המסך השמאלית העליונה.

לקריאת המאמר המקורי במרכז הידע שלנו לחצו כאן

• Related Articles

• שדות מותאמים אישית

  כמו במערכת הדיוור של רב מסר, גם ב-Kesher תוכלו להוסיף לשדות הנתונים שהמערכת מציעה שדות משלכם, שרלוונטיים לעסק שלכם, כדי לאסוף עוד מידע חשוב על אנשי הקשר ולהעמיק את מערכת היחסים איתם. למשל, הפרטים שכדאי לשמור על לקוחות פוטנציאליים של חנות צעצועים ...

• הוספה ידנית

  אנשי הקשר הם הלקוחות הפוטנציאליים או הקיימים שלכם – האנשים שאתם מדברים איתם במטרה שיקנו מכם מוצרים ושירותים. כדי שתוכלו לעבוד איתם, תצטרכו להכניס את הפרטים שלהם למערכת. יש שלוש דרכים להוסיף איש קשר חדש למערכת Kesher: הוספה ידנית, הוספה באמצעות יבוא ...

• מיון; סינון וחיפוש אנשי קשר

  אנחנו מקווים שהעסקים שלכם יפרחו ושחשבון Kesher שלכם יתמלא במהרה. כשזה יקרה, אחד האתגרים יהיה למצוא מבין שלל הרשומות איש קשר רלוונטי או קבוצת אנשים שתרצו לבדוק או לדבר איתם. בדיוק בשביל זה יצרנו את פעולות החיפוש, המיון והסינון. חיפוש כדי לחפש נמענים ...

• יבוא אנשי קשר מקובץ אקסל csv

  פעולת היבוא מאפשרת להעביר למערכת Kesher בבת אחת אנשי קשר רבים, על כל הפרטים שקשורים בהם. סביר מאוד שזו תהיה הפעולה הראשונה שתעשו במערכת. האפשרות לייבא את אנשי הקשר שימושית מאוד במערכות ניהול לקוחות, כי עסקים חדשים בדרך כלל מספיקים לצבור מידע בכל מיני ...

• מיזוג אנשי קשר

  לפעמים, מכל מיני סיבות, תמצאו ברשימת אנשי הקשר רשומות כפולות, שלמעשה הם איש קשר אחד. יכול להיות שאיש הקשר הוזן בטעות פעמיים, בלי לשים לב שהוא כבר קיים; יכול להיות שהוא הוזן בהזדמנויות שונות עם כתובות מייל שונות, או פרטים חלקיים בכל רשומה. במקרים כאלה ...