פעולות בקבוצה
לפעמים תרצו להכניס שינויים בכמה אנשי קשר בבת אחת. לדוגמה, קבוצה של אנשים שסגרתם עם כל אחד מהם עסקה חדשה והם עוברים לסטטוס משלם! לא צריך לערוך את הכרטיסיות שלהם אחת-אחת: סמנו את אנשי הקשר הנבחרים בריבוע הקטן שמימין לשם שלהם או צרו מסנן שמתאים לאותה קבוצה ועשו את אותה הפעולה על כולם.
אם תרצו לסמן עמוד שלם, לחצו על הריבוע שבראש העמוד, ליד אפשרות המיון.
אם תרצו לסמן את כל אנשי הקשר בחשבון, לחצו על הטקסט 'בחירת כל (מספר) אנשי הקשר'.
מייד לאחר הבחירה בכל אנשי הקשר המערכת תיידע אתכם שכל אנשי הקשר נבחרו. אם אתם מתחרטים לחצו על 'נקה בחירה'.
אם אתם רוצים לסמן מספר רב של אנשי קשר תחת סינון מסוים, לחצו על הטקסט 'בחירת כל (מספר) אנשי הקשר בסינון הזה'.
מייד לאחר הבחירה בכל אנשי הקשר בסינון הזה, המערכת תיידע אתכם שכל אנשי הקשר נבחרו. אם אתם מתחרטים לחצו על 'נקה בחירה'.
הפעולות שאפשר לעשות על קבוצה: שינוי סטטוס, שינוי אחראי, הוספה למועדפים או הסרה מהמועדפים, הוספה או הסרה של תגיות, מחיקה של אנשי קשר.
שינוי סטטוס: שינוי סטטוס של איש קשר – לטוב ולרע – היא אחת הפעולות השכיחות בעבודה עם CRM. במערכת Kesher אפשר לשנות את הסטטוס בקלות ובמהירות במסך אנשי הקשר הראשי, בכל שורה של איש קשר, גם בלי להיכנס לכרטיסייה שלו. כפתור הסטטוס הוא הראשון משמאל.
מייד לאחר הבחירה בכל אנשי הקשר המערכת תיידע אתכם שכל אנשי הקשר נבחרו. אם אתם מתחרטים לחצו על 'נקה בחירה'.
אם אתם רוצים לסמן מספר רב של אנשי קשר תחת סינון מסוים, לחצו על הטקסט 'בחירת כל (מספר) אנשי הקשר בסינון הזה'.
מייד לאחר הבחירה בכל אנשי הקשר בסינון הזה, המערכת תיידע אתכם שכל אנשי הקשר נבחרו. אם אתם מתחרטים לחצו על 'נקה בחירה'.
הפעולות שאפשר לעשות על קבוצה: שינוי סטטוס, שינוי אחראי, הוספה למועדפים או הסרה מהמועדפים, הוספה או הסרה של תגיות, מחיקה של אנשי קשר.
שינוי סטטוס: שינוי סטטוס של איש קשר – לטוב ולרע – היא אחת הפעולות השכיחות בעבודה עם CRM. במערכת Kesher אפשר לשנות את הסטטוס בקלות ובמהירות במסך אנשי הקשר הראשי, בכל שורה של איש קשר, גם בלי להיכנס לכרטיסייה שלו. כפתור הסטטוס הוא הראשון משמאל.
Related Articles
מיון; סינון וחיפוש אנשי קשר
אנחנו מקווים שהעסקים שלכם יפרחו ושחשבון Kesher שלכם יתמלא במהרה. כשזה יקרה, אחד האתגרים יהיה למצוא מבין שלל הרשומות איש קשר רלוונטי או קבוצת אנשים שתרצו לבדוק או לדבר איתם. בדיוק בשביל זה יצרנו את פעולות החיפוש, המיון והסינון. חיפוש כדי לחפש נמענים ...הוספת פעולות לאיש קשר
מערכות יחסים איכותיות עם אנשי הקשר שלכם הן המפתח להגדלת מספר הלקוחות, לרכישה חוזרת של לקוחות קיימים ולמתן שירות מקצועי ואישי. העמוד של כל איש קשר מחולק לשלושה חלקים: מידע כללי על איש הקשר, כולל התגיות שלו פעולות שצריך לבצע ופעולות שבוצעו מידע נוסף ...מסך אנשי הקשר
המסך הראשי והלב של מערכת Kesher הוא מסך אנשי קשר. בואו נראה מה יש שם: אנשי הקשר שלכם מוצגים ברשימה על פי תאריכי כניסתם למערכת – כלומר הראשונים שמוצגים הם החדשים ביותר. אפשר כמובן לשנות כך שהם יוצגו לפי סדר אחר שמתאים לכם. מתחת לשמו של כל איש קשר מוצג ...סטטוס
בכל עסק חשוב לאפיין בצורה נכונה איפה נמצא כל לקוח בתהליך המכירה: האם כבר נוצר קשר איתו? האם הוא סגר עסקה? האם הוא עדיין בטיפול? עוד לפני שתתחילו להוסיף אנשי קשר, כדאי שתגדירו את הסטטוסים שרלוונטיים לעסק שלכם. מהם השלבים שעוברים הלקוחות מהרגע ששמעו ...מיזוג אנשי קשר
לפעמים, מכל מיני סיבות, תמצאו ברשימת אנשי הקשר רשומות כפולות, שלמעשה הם איש קשר אחד. יכול להיות שאיש הקשר הוזן בטעות פעמיים, בלי לשים לב שהוא כבר קיים; יכול להיות שהוא הוזן בהזדמנויות שונות עם כתובות מייל שונות, או פרטים חלקיים בכל רשומה. במקרים כאלה ...