כמו במערכת הדיוור של רב מסר, גם ב-Kesher תוכלו להוסיף לשדות הנתונים שהמערכת מציעה שדות משלכם, שרלוונטיים לעסק שלכם, כדי לאסוף עוד מידע חשוב על אנשי הקשר ולהעמיק את מערכת היחסים איתם.
למשל, הפרטים שכדאי לשמור על לקוחות פוטנציאליים של חנות צעצועים שונים מהפרטים הרלוונטיים למתעניינים בייעוץ עסקי. יועץ עסקי ירצה לשמור פרטים כמו תאריך הקמת העסק של הלקוח שלו ואיזו תוכנית הוא רכש, ולזה בדיוק נועדו השדות המותאמים אישית.
במסך הגדרות בלשונית שדות מותאמים אישית לחצו על הוספת שדה מותאם אישית כדי ליצור שדה נתונים חדש. הסוגים האפשריים הם שדות של שורת טקסט, מספר, טקסט חופשי, תיבת בחירה, תאריך ובחירה מרובה.
לקריאת המאמר המקורי במרכז הידע שלנו לחצו כאן
Related Articles
מיון; סינון וחיפוש אנשי קשר
אנחנו מקווים שהעסקים שלכם יפרחו ושחשבון Kesher שלכם יתמלא במהרה. כשזה יקרה, אחד האתגרים יהיה למצוא מבין שלל הרשומות איש קשר רלוונטי או קבוצת אנשים שתרצו לבדוק או לדבר איתם. בדיוק בשביל זה יצרנו את פעולות החיפוש, המיון והסינון. חיפוש כדי לחפש נמענים ...
מיזוג אנשי קשר
לפעמים, מכל מיני סיבות, תמצאו ברשימת אנשי הקשר רשומות כפולות, שלמעשה הם איש קשר אחד. יכול להיות שאיש הקשר הוזן בטעות פעמיים, בלי לשים לב שהוא כבר קיים; יכול להיות שהוא הוזן בהזדמנויות שונות עם כתובות מייל שונות, או פרטים חלקיים בכל רשומה. במקרים כאלה ...
יבוא אנשי קשר מקובץ אקסל csv
פעולת היבוא מאפשרת להעביר למערכת Kesher בבת אחת אנשי קשר רבים, על כל הפרטים שקשורים בהם. סביר מאוד שזו תהיה הפעולה הראשונה שתעשו במערכת. האפשרות לייבא את אנשי הקשר שימושית מאוד במערכות ניהול לקוחות, כי עסקים חדשים בדרך כלל מספיקים לצבור מידע בכל מיני ...
הוספה ידנית
אנשי הקשר הם הלקוחות הפוטנציאליים או הקיימים שלכם – האנשים שאתם מדברים איתם במטרה שיקנו מכם מוצרים ושירותים. כדי שתוכלו לעבוד איתם, תצטרכו להכניס את הפרטים שלהם למערכת. יש שלוש דרכים להוסיף איש קשר חדש למערכת Kesher: הוספה ידנית, הוספה באמצעות יבוא ...
מסך אנשי הקשר
המסך הראשי והלב של מערכת Kesher הוא מסך אנשי קשר. בואו נראה מה יש שם: אנשי הקשר שלכם מוצגים ברשימה על פי תאריכי כניסתם למערכת – כלומר הראשונים שמוצגים הם החדשים ביותר. אפשר כמובן לשנות כך שהם יוצגו לפי סדר אחר שמתאים לכם. מתחת לשמו של כל איש קשר מוצג ...