הגדרות המערכת
אסימונים
כדי לאפשר את החיבור בין Kesher לרב מסר המערכת שותלת באופן אוטומטי אסימונים לחיבור חד פעמי של החשבון. האסימונים, המכונים טוקנים, הם שתי מחרוזות ארוכות של טקסט – הראשונה נקראת מפתח, והשנייה סוד. תפקידן לזהות את החשבון של Kesher מול החשבון של רב מסר, ...
בחירת שפה
אחד הדברים החשובים ביותר לפני תחילת העבודה במערכת CRM חדשה הוא לעדכן את ההגדרות לפי צורכי העסק שלכם. תפריט ההגדרות של Kesher נמצא תחת אייקון המשתמש משמאל למעלה. לבחירתכם שתי שפות לממשק Kesher- עברית ואנגלית. תוכלו להחליף ביניהן בכל זמן שתרצו בלחיצה ...
כללי
במסך הגדרות בלשונית כללי תוכלו למלא את הפרטים האישיים שלכם ואת שם החברה. זה לא חובה, אבל אנחנו ממליצים לעשות את זה עם תחילת העבודה ב-Kesher, כי הפרטים האלה יופיעו בזימונים ובהתראות שהמערכת תשלח בשמכם ללקוחות. לקריאת המאמר המקורי במרכז הידע שלנו לחצו ...
התראות
המערכת תשלח לכם במייל התראות מכמה סוגים: הודעה על יצירת איש קשר חדש זימון לשיחה או פגישה (אפשר לבחור לשלוח גם לאנשי קשר) תזכורת לפגישה, שיחה או משימה שקבעתם (אפשר לבחור לשלוח גם לאנשי קשר) הודעה על שיוך איש קשר לאחראי אחר במסך הגדרות בלשונית התראות ...
סטטוס
בכל עסק חשוב לאפיין בצורה נכונה איפה נמצא כל לקוח בתהליך המכירה: האם כבר נוצר קשר איתו? האם הוא סגר עסקה? האם הוא עדיין בטיפול? עוד לפני שתתחילו להוסיף אנשי קשר, כדאי שתגדירו את הסטטוסים שרלוונטיים לעסק שלכם. מהם השלבים שעוברים הלקוחות מהרגע ששמעו ...
מקור
במסך הגדרות בלשונית מקור תוכלו לכתוב את כל מקורות הלידים שלכם, כלומר איזה אמצעי שיווק הוביל את המתעניין החדש לעסק שלכם – אולי אתר שיווקי, כנס או סדנה, או שהשמועה עליכם עברה מפה לאוזן. זו דרך מצוינת ללמוד במהלך הזמן מהם האמצעים השיווקיים הכי יעילים ...
שדות מותאמים אישית
כמו במערכת הדיוור של רב מסר, גם ב-Kesher תוכלו להוסיף לשדות הנתונים שהמערכת מציעה שדות משלכם, שרלוונטיים לעסק שלכם, כדי לאסוף עוד מידע חשוב על אנשי הקשר ולהעמיק את מערכת היחסים איתם. למשל, הפרטים שכדאי לשמור על לקוחות פוטנציאליים של חנות צעצועים ...
משתמשי החשבון
מערכת Kesher מאפשרת לכם לצרף משתמשים נוספים לעבודה ללא תוספת תשלום! כל משתמש חדש יקבל שם משתמש וסיסמה וייכנס ל-Kesher דרך מסך כניסה נפרד ממערכת רב מסר; כלומר המשתמשים שלכם יוכלו לעבוד על מערכת Kesher בלי לקבל גישה למערכת רב מסר שלכם. אתם מחליטים אילו ...
ניהול תגיות
תגיות הן כלי חשוב ופשוט לשימוש: מדובר בסך הכול במחרוזת טקסט קצרה שמספרת משהו על איש הקשר. למשל, תגית 'השתתפו בוובינר' (כך תסמנו אנשי קשר שהשתתפו בוובינר שלכם), תגית 'מתנגדים' (כך תסמנו אנשי קשר שמגלים התנגדות להצעה שלכם) או תגית 'כלב' (כך יסמן וטרינר ...