איך מוסיפים אנשי קשר למערכת
אנשי הקשר הם הלב של כל מערכת CRM. לכן, מיד אחרי ההגדרות וההתאמות הבסיסיות תרצו לדעת איך מוסיפים אנשי קשר כדי להתחיל להפיק את המיטב ממערכת Kesher.
יש שלוש דרכים להוסיף אנשי קשר. הקליקו כדי ללמוד עוד על כל אחת מהן:
הוספה ידנית (הקלדה של הפרטים) – מתאים ללקוח או מתעניין בודד שהגיע למשל בדרך של 'מפה לאוזן'
ייבוא מקובץ אקסל (CSV) – מתאים להעברה של רשומות רבות ממערכת אחרת
סינכרון ממערכת רב מסר – מתאים לעבודה שוטפת תוך אינטגרציה מלאה עם תהליכי שיווק
Related Articles
יבוא אנשי קשר מקובץ אקסל csv
פעולת היבוא מאפשרת להעביר למערכת Kesher בבת אחת אנשי קשר רבים, על כל הפרטים שקשורים בהם. סביר מאוד שזו תהיה הפעולה הראשונה שתעשו במערכת. האפשרות לייבא את אנשי הקשר שימושית מאוד במערכות ניהול לקוחות, כי עסקים חדשים בדרך כלל מספיקים לצבור מידע בכל מיני ...הוספת פעולות לאיש קשר
מערכות יחסים איכותיות עם אנשי הקשר שלכם הן המפתח להגדלת מספר הלקוחות, לרכישה חוזרת של לקוחות קיימים ולמתן שירות מקצועי ואישי. העמוד של כל איש קשר מחולק לשלושה חלקים: מידע כללי על איש הקשר, כולל התגיות שלו פעולות שצריך לבצע ופעולות שבוצעו מידע נוסף ...מיון; סינון וחיפוש אנשי קשר
אנחנו מקווים שהעסקים שלכם יפרחו ושחשבון Kesher שלכם יתמלא במהרה. כשזה יקרה, אחד האתגרים יהיה למצוא מבין שלל הרשומות איש קשר רלוונטי או קבוצת אנשים שתרצו לבדוק או לדבר איתם. בדיוק בשביל זה יצרנו את פעולות החיפוש, המיון והסינון. חיפוש כדי לחפש נמענים ...מסך אנשי הקשר
המסך הראשי והלב של מערכת Kesher הוא מסך אנשי קשר. בואו נראה מה יש שם: אנשי הקשר שלכם מוצגים ברשימה על פי תאריכי כניסתם למערכת – כלומר הראשונים שמוצגים הם החדשים ביותר. אפשר כמובן לשנות כך שהם יוצגו לפי סדר אחר שמתאים לכם. מתחת לשמו של כל איש קשר מוצג ...מיזוג אנשי קשר
לפעמים, מכל מיני סיבות, תמצאו ברשימת אנשי הקשר רשומות כפולות, שלמעשה הם איש קשר אחד. יכול להיות שאיש הקשר הוזן בטעות פעמיים, בלי לשים לב שהוא כבר קיים; יכול להיות שהוא הוזן בהזדמנויות שונות עם כתובות מייל שונות, או פרטים חלקיים בכל רשומה. במקרים כאלה ...