ברוכים הבאים!

Kesher היא מערכת ניהול קשרי לקוחות (CRM) שמיועדת לעזור לעסקים קטנים ובינוניים לנהל ביעילות את תהליכי המכירה, להפוך מתעניינים לרוכשים, ולשמר אותם כלקוחות נאמנים.

Kesher מתחברת בקלות ובטבעיות למערכת הדיוור של רב מסר, מותאמת לה, משלימה אותה ומוצעת חינם ללקוחות רב מסר!

אז איך מתחילים?

במרכז המסך הראשי של המערכת תמצאו את טבלת אנשי הקשר הראשית.

מערכת CRM היא מערכת שעוסקת קודם כל באנשים, ולכן אנשי הקשר הם הלב של תצוגת המערכת ושל הניהול שלה.

את תצוגת אנשי הקשר תוכלו למיין לפי שדות שונים, וגם לסנן בחיתוכים מגוונים ומורכבים בעזרת סרגל הסינון:

כל סינון כזה אפשר לשמור בשם שאתם תבחרו, וכך ליצור תצוגות של חיתוך מידע שונות (Views). בהמשך העבודה תוכלו לבחור סינון שמור כזה מהרשימה 'סינון מותאם אישית', ולהציג לפי את אנשי הקשר בכל זמן שתרצו.

כרטיס איש קשר מורכב משדות בסיסיים, שדות בחירה תפעוליים, ושדות מותאמים אישית.

• שדות בסיסיים הם למשל שם, טלפון, מייל, ארגון וכולי.
• שדות תפעוליים הם שדות שמתארים את מצב איש הקשר בהיבט של תהליך המכירה. למשל: מי אחראי/ת על איש הקשר, סטטוס, ומקור ליד. אפשר (ורצוי) לערוך את רשימת הערכים האפשריים לכל שדה כזה, כך שיתאימו בדיוק לסוג העסק וסוג התהליכים שלכם.
  איך עושים את זה?
  קישור למאמר מפורט בנושא יצירה ועריכת סטטוסים
  קישור למאמר מפורט בנושא יצירה ועריכת מקורות ליד
  קישור למאמר מפורט בנושא הזמנת משתמשים נוספים למערכת
• שדות מותאמים אישית הם שדות שאתם יכולים להוסיף לכל כרטיס איש קשר, כדי לשמור עליו עוד מידע שיעזור לכם להתאים את תהליך המכירה במדויק – למשל תאריך לידה, תפקיד באירגון, וכולי. כפי שאתם יודעים, גם ברב מסר יש לכם אפשרות ליצור שדות מותאמים, ומאוד מומלץ שתגדירו את אותם שדות, כך שהאינטגרציה עם רב מסר תהיה יעילה ושלמה יותר.
  כדי ללמוד איך מגדירים שדות מותאמים קיראו את המאמר כאן.