ניהול פעולות
מה ההבדל בין מערכת דיוור למערכת crm?
כלקוחות רב מסר אולי אתם תוהים למה צריך גם מערכת דיוור וגם מערכת CRM. המערכות אכן דומות במבט ראשון: שתיהן מיועדות לניהול תקשורת עם מי שמתעניינים במוצרים או בשירותים שלכם. אלא שמערכת דיוור מיועדת לניהול תקשורת עם הרבה לקוחות פוטנציאליים בבת אחת, ובעיקר ...
למי מערכת kesher לא מתאימה?
Kesher היא מערכת CRM בסיסית ויש לה שלושה יתרונות חשובים מאוד על פני כל מערכת אחרת בעולם: היא מתחברת בקלות לרב מסר המשתמשים נהנים מהשירות המקצועי של רב מסר היא ניתנת חינם למשתמשי רב מסר בזכות הקשר הדו-כיווני בין Kesher לבין מערכת הדיוור של רב מסר, ...
פעולות בקבוצה
לפעמים תרצו להכניס שינויים בכמה אנשי קשר בבת אחת. לדוגמה, קבוצה של אנשים שסגרתם עם כל אחד מהם עסקה חדשה והם עוברים לסטטוס משלם! לא צריך לערוך את הכרטיסיות שלהם אחת-אחת: סמנו את אנשי הקשר הנבחרים בריבוע הקטן שמימין לשם שלהם או צרו מסנן שמתאים לאותה ...
הוספת פעולות לאיש קשר
מערכות יחסים איכותיות עם אנשי הקשר שלכם הן המפתח להגדלת מספר הלקוחות, לרכישה חוזרת של לקוחות קיימים ולמתן שירות מקצועי ואישי. העמוד של כל איש קשר מחולק לשלושה חלקים: מידע כללי על איש הקשר, כולל התגיות שלו פעולות שצריך לבצע ופעולות שבוצעו מידע נוסף ...
עריכת פרטי איש קשר
בדף של כל איש קשר אפשר לערוך את המידע עליו בלחיצה על אייקון העיפרון. הלחיצה פותחת את עמוד פרטי איש הקשר המלאים, ובו שלוש לשוניות: כללי – פרטי ברירת המחדל של מערכת Kesher. תגיות – בלחיצה על ערוך תגיות תוכלו להוסיף או למחוק תגיות לאיש הקשר. פרטים ...
עריכת מידע נוסף וצירוף מסמכים
במסגרת שבצד השמאלי של כרטיס איש הקשר אפשר לערוך את המידע הנוסף עליו ולצרף מסמכים. על איש הקשר – היכנסו לעריכה בלחיצה על אייקון העיפרון. אנחנו ממליצים לכתוב כאן, בקצרה ובצורה חופשית, מידע שחשוב לכם לראות מול העיניים מיד בכניסה לכרטיס איש הקשר. לדוגמה, ...
סיכום פעולות
במסך פעולות תוכלו לנהל ביעילות את כל השיחות, הפגישות והמשימות שקבעתם בכרטיסים של אנשי הקשר במערכת ולעשות מעקב עליהן. כאן נמצא מרכז העצבים של מערכות היחסים שהעסק שלכם בונה. מסך פעולות מציג את כל הפעולות שתכננתם והפעולות שכבר עשיתם ביחס לאנשי הקשר ...
משימות שלא קשורות לאיש קשר
במסך פעולות תוכלו להוסיף בכל אחת משלוש הלשוניות משימות כלליות שלא משויכות לאחד מאנשי הקשר שלכם. לדוגמה, לזמן פגישה של מחלקת המכירות. אם בכל זאת תרצו לצרף איש קשר למשימה, תוכלו כמובן לעשות את זה בזמן שתוסיפו אותה או תערכו אותה. כדי להוסיף משימה מהסוג ...